Bent u klaar voor keuzebegeleiding?

Keuzebegeleiding aan deelnemer wordt verplicht

Op dit moment wordt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de tweede kamer behandeld. Onderdeel van deze wet is keuzebegeleiding geven aan de deelnemers.

De AFM heeft hiervoor een voorlopige leidraad opgesteld voor pensioenuitvoerders. Voorlopig omdat de Wtp en daarmee de norm keuzebegeleiding nog niet inwerking is. Agile Busiiness Consultants (ABC) heeft haar Customer Journey tool (CJ tool) getoetst aan de voorlopige leidraad. Wij zijn er klaar voor! U ook?

Klik hier om onze solution te downloaden

In de leidraad van de AFM staat:

“Keuzebegeleiding is het begeleiden van de (gewezen) deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde (hierna: deelnemer) bij het maken van pensioenkeuzes, zodat hij een passende keuze kan maken.”

De eerste versie van het CJ tool van ABC is in 2014 ontwikkeld. Doel van het tool is om precies die informatie aan de deelnemer te verstrekken, die nodig is om verantwoord keuzes te maken. Dit gebeurt door digitaal vragen te stellen, die door de deelnemer eenvoudig te beantwoorden zijn.

Als daardoor precies duidelijk is wat de deelnemer wil, wordt:

• op de deelnemer toegespitste informatie verstrekt, inclusief voor- en nadelen bij keuzeopties;
• aangegeven welke actie ondernomen moet worden;
• mogelijkheid geboden om op de juiste plek in het deelnemersportaal in te loggen;
• mogelijkheid geboden formulieren in te vullen.

Doel van het CJ tool is dus keuzebegeleiding. Met de ‘Voorlopige leidraad keuzebegeleiding’ van de AFM als uitgangspunt geven wij de oplossing aan waarbij het CJ tool digitale ondersteuning biedt aan de keuzebegeleiding zoals dit in de Wtp verlangt wordt. Deze ondersteuning werkt integraal op website en bijbehorend deelnemersportaal. Met de beschreven invulling wordt het CJ tool dé digitale pijler binnen de keuzebegeleiding.

Deze pagina is gepubliceerd op: 25 november 2022